孙悟空(右手和子 饰)和小龙女(増山江威子 饰)发现了一所专门培养好妖怪的法术学校,如果在这所学校里不听话的学生,校长仙人会把他变成火轮童子,关在山下的大树里。不知情的唐三藏(野沢那智 饰)他们,正好就在这棵大树下休息……
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