为了不让释迦佛祖的势力增强，因此所有的妖怪们组成一个同盟，阻止唐三藏(野沢那智 饰)前往天竺。一开始，妖怪大王派出飞龙的獠牙来对付孙悟空(右手和子 饰)。可惜飞龙的獠牙只顾著玩，最后还被小龙女(増山江威子 饰)的法宝给打败了。接下来，同盟首领还会派出什么样的妖怪呢？
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