树林中，董剑飞利用和军统之间的利害关系和端木星(石文中 饰)谈条件，不仅救出了李冰，还想借他的人手去劫狱，救出落在中村功(陈宝国 饰)手上随时会送命的同志们。董剑飞准时造访字画店，早已等候多时的中村功和石川云子(田中千绘 饰)扮作买字画的夫妇和他攀谈，被董剑飞识破了身份，抢占先机逃走。中村功迁怒埋伏在外的特务，与营左祯昭产生激烈冲突，读卖日报的随军记者西里龙夫(谢刚 饰)上来和稀泥，让二人都有台阶可下。此时有一个代号为“C”的神秘人把伊琳已死的消息通过联络人转到萧船(黄曼 饰)家里。这个送信人是在这次恐怖事件中仅有的几个幸存者之一：白城书局的联络人老崔。伊琳之死说明白鸽另有其人。中村功和西里龙夫在仙乐舞厅喝酒，他们之间的谈话透露惊人的秘密，原来西里龙夫和中村功两个日本人真实身份都是“日共”“中共”双料党员，而中村功正是和尾崎秀实对接的特工，代号“杜鹃”。关于东京大本营的战略决策，是北上，和德国共同夹击苏联，还是南下控制太平洋，获取战略资源，陆军海军各执一词，要在内阁会议上讨论出个结果，但在那之前，佐尔格电台就暴露了，尾崎秀实被牵连入狱。中村功为获得这重要的情报，亲自参与了对尾崎的刑讯，以苦肉计暂时瞒过大本营。他回到上海就是为了把内阁会议纪录这重要的情报交给延安，谁知道一个“白鸽”，把他的联络人出卖，使得中村功空有情报，而不知从何送出。为此他大张旗鼓对地下党进行“迫害”，其实就是为了逼出最可靠的“同志”，以传递情报。他在字画店搭上董剑飞，以向他买字为借口，出价打出暗号，希望董剑飞能够明白，但中村功却对萧船的身份产生了怀疑。董剑飞破解了中村功给他留下的暗号，面对萧船时，话到嘴边留了一半。这时老崔来到了萧船家，把中村功去往仙乐舞厅的消息告诉了董剑飞。却不知此时76号的特务吴四宝奉石川云子之命在仙乐舞厅盯上了中村功和西里龙夫。老狐狸营左祯昭则命令石川云子“坐山观虎斗”。