飞机上，叶嫱一语不发，雷鸣(吴秀波 饰)不断地逗她开心。谁知刚下飞机，雷鸣就接到王川(郭涛 饰)电话，半个小时前，任季昌(张嘉译 饰)在开元公司门口遇车祸身亡，肇事司机逃脱。但据现场目击者称，肇事车是正常行驶，任季昌象是自己撞上车去的，象是自杀，在任季昌的办公室里找到了大量任季昌贪污挪用公款，未来得及销毁的证据，还有一张字迹潦草揉成一团扔进字纸篓的纸，上面不成句地写着“她不要我了，不活了。我爱你，嫱，被发现了，怎么办，怎么办，”等字句，种种迹象都表明任季昌自杀的嫌疑很大。据现场目击者讲，驾车者是一个年轻长发女子，任季昌倒地后她吓得尖叫起来，然后驾车赶快逃离，来到花园酒店，雷鸣到现场看了看，死者从十五楼坠下，脑浆爆裂，血肉模糊，无法辩认。现场已被封锁，地上画有白色的尸体轮廓。两人又来到停尸房，叶嫱认出尸体确是邵一鹏(侯天来 饰)，一位警员告诉雷鸣，在死者胃里发现了致幻剂成份，死者死前被人看见与一短发女子在大堂争吵，死者甚至打了那女的，两人上楼之后不久便发生了坠楼惨剧，随邵一鹏落下的还有满天飞舞的钞票，曾一度引起哄抢。就现场找到的现金近十万元。但短发女子却消失不见了。雷鸣和叶嫱马上想到了沙秀花(庄瑾 饰)。雷鸣带着邵一鹏的牙齿样本回到北京，经龙翎(柳渊 饰)再一次确认是邵一鹏无疑。作案人无疑是沙秀花，为怕自已的阴谋败露，同时也为了钱。邵一鹏共卷走公司十万人民币，三十万美金。显然那三十万美金被沙秀花卷走了。而任季昌的死雷鸣虽有一丝疑惑，但在确凿证据面前却不得不承认他是自杀。风浪过去，雷鸣与叶嫱牵手在北海边漫步，叶嫱告诉雷鸣，她半年前曾向境外申请学校，现在她收到了来自美国，英国等多所大学的入学通知，再过几天，她就要出国留学了。这几天她会很忙，可能暂时见不了面了，让雷鸣到机场去送她。雷鸣十分不舍，叶嫱向他保证，学成后一定回来，跟他一起为自己的国家做事。两人在绚丽的夕阳中含泪分手。转眼到了分手的日子，雷鸣一早就请了假，准备去机场送叶嫱。坐在开往机场的大巴上，雷鸣忍不住想哭。这时，他无意中瞥了一眼旁边一个男人正在看的报纸，突然他愣了一下，报纸头版有一张大照片，叶嫱与手术成功的妹妹激情相拥，标题是“旷世奇缘姐妹情”。旁边的男人突发感叹：这样的姐妹人间少有啊。雷鸣第一次感动得流了泪。雷鸣说，她是我的女朋友，把这张报纸送给我作纪念，好吗。男人欣然同意。机场，雷鸣与叶嫱激情相拥，两人久久四目相对，叶嫱终于狠心要走了，却发现自己的手腕被雷鸣铐上了铮亮的手铐，叶嫱脸色惨白。这时另一个戴着手铐与叶嫱一模一样的穿着白大褂，胸口还挂着“副主任医师”牌子的长发女人在麦欧的押送下走过来。雷鸣一把扯下女人的假发，露出那头跟沙秀花一样惹眼的短发。雷鸣：我一直不知道你有一个双胞胎妹妹，你很会演戏，你让我真的爱上了你，可是，雷鸣说不下去了，叶嫱还要分辩，雷鸣滔滔不绝地说了下去。邵一鹏陷入财务危机，而此时正好葛大明邀请邵一鹏跟他一起去百花山玩，这时你们想出了杀死葛大明然后将尸体伪装成邵一鹏的计策，你们选定葛大明是因为他是外国人，死了之后一般不会有家属报案。于是你从叶沁(陶虹 饰)那里弄到致幻剂，邵一鹏废尽心机地将葛大明面目浇上汽油烧毁，并紧闭汽车门窗，使供氧有限，不会将车完全烧毁，这样放在后备箱的装有邵一鹏名片的提包就不会被烧毁，以此来误导我们的判断。当时我曾疑惑为什么要将手提包放在后备箱，但是沙秀花的确定让我一时相信了死者就是邵一鹏。叶嫱反辩，沙秀花明明知道死者不是邵一鹏，但她骗了你们，说明整个事件是她策划的。叶嫱试图作最后的挣扎，她看着雷鸣，眼泪汪汪地说，难道你就一点不念我们之间的情份。雷鸣转开头，你根本不配提感情这两个字。这时王川匆匆赶到。他告诉雷鸣和麦欧，沙秀花已被福建警方在她老家抓获，雷鸣麦欧都松了一口气。看着被押解离去的叶嫱，雷鸣的心里十分不平静。麦欧上前拍拍他的肩：怎么，舍不得了。要不这么着吧，我牺牲一把，今天我陪你吃饭怎么样。雷鸣一笑。新的案子出现，一个跨国的人口走私集团，以“出国留学中介”的名义，制造假的学业文凭、假的学位证书、假的出国护照。